8月中国光伏电池组件出口维持增加，国内光伏组件电池出口金额为29。21亿美元，同比增加19。9%，N型电池片价钱遍及上涨，183N受益于印度订单支持，估计10月电池产量有所下降。瞻望后市，印度ALMM电池政策的宽限办法使得印度企业短期内抢拆电池，跟着ALMM于2026年落地，印度电池组件需求持久来看将遭到；而国内光伏行业即将面对“十五五”规划，“反内卷”政策逐渐加码，继续看好国内光伏电池需求。使用场景次要针对C端家庭，人形机械人贸易化落地使用可期。10月9日，海外人形机械人厂商Figure通过视频发布了其第三代人形机械人产物，正在长达6分钟的视频演示中，展现了浇花、端菜、叠衣服和拾掇房间等功能，从打家庭使用场景。我们认为，跟着海外龙头厂商正在使用场景的不竭拓展，关心价值量大、确定性高的相关环节如丝杠、减速器、施行器总成、电子皮肤、轻量化等。